關於華富嘉洛企業融資

華富嘉洛企業融資是華富嘉洛集團旗下專門從事企業融資業務的部門。其具有國際專業資格的團隊擁有多年在亞洲提供企業融資服務的經驗，精通於提供創新的解決方案以達到客戶所要求的目標。在集團內的經紀業務、資產管理和線上財經部門的支援下，華富嘉洛企業融資能夠為中層市場客戶提供全方位的企業融資服務，包括：

• 企業兼併、出售及收購的顧問服務、交易融資、協助成立合營公司和業務估值的服務
• 在香港聯合交易所（主板和創業板）上市新股發行的保薦、顧問、包銷和分銷服務
• 企業顧問服務，如金融市場條例之應用、私有化、重組、收購和獨立財務顧問
• 引薦私募基金、配售和其他方式融資的服務

主要業績

自2002年華富嘉洛企業融資擴充業務至今，團隊完成了80餘宗企業融資顧問交易，包括5宗香港上市公司的收購和4宗債務重組及復牌申請，其中3宗涉及引入新的中國控股股東。我們也保薦、包銷和分銷了2宗中外合資企業和一宗企業的H股上市新股發行。

2005年內，華富嘉洛企業融資作為顧問協助了香港上市公司美力時集團有限公司收購了美國的Shelcore Toys集團 ；另外，我們還擔當Europharm Laboratories Company Limited收購默克藥業有限公司（Merck Pharmaceutical Limited）的中國非專利藥的製造業務之顧問。在企業融資方面，華富嘉洛企業融資促成英聯中國有限公司（Actis China Limited）投資了1250萬美元於無錫尚德太陽能電力有限公司，此交易更在中國區風險投資年度排名上榮獲“2005年度最佳投資”的獎項。

2006年內，我們完成了23宗交易。在顧問業務方面，包括4宗“非常重大的收購”和6宗獨立財務顧問的交易。客戶包括吉利汽車和富邦銀行等。此外，我們還完成了香港藥業的企業重組、再融資和再上市；全面收購嘉利盈融資集團的股份；南聯實業的私有化；和安歷士控股的供股。

在企業併購方面，我們協助了新加坡上市公司余仁生集團出售其香港制藥分公司新科制藥（Synco）給雅各臣集團（Jacobson Group）；保昌控股收購瑞典公司Gothernberg Shipping（此項目通過M&A International Inc. 的平臺完成）。我們還促成了華富商業資料出售予Hill Group的交易，並安排利基控股的債務融資。

華富嘉洛企業融資的高級管理人員具有專業的企業重組經驗。在利基控股（代號240）的項目中，我們幫助了陷入財務危機並停牌的I-China Holdings Limited再融資且再上市。我們近期還在香港藥業（代號182）的企業重組中為臨時清盤人提供顧問服務。

華富嘉洛企業融資是M&A International Inc. 的成員之一。M&A International Inc. 是全球領先的併購聯盟組織，由遍佈5大洲40個國家的41個獨立成員公司組成，成員均為併購專家或投資銀行。2007年，成員公司共完成了380宗總值約210億美元的交易。

更多有關M&A International 的資料，可參閱www.mergers.net